DOCUMENTOS BÁSICOS (TODOS LOS
CONTRIBUYENTES)
Estos documentos aplican sin importar si la persona es soltera, casada
o jefe de familia:
Identificación
- Identificación con foto (ID estatal o licencia)
-
Seguro Social o ITIN (para todos los que se incluyan en la
declaración)
Ingresos
- W-2 (empleados)
- 1099-NEC / 1099-MISC (trabajo por cuenta propia)
- 1099-INT (intereses bancarios)
- 1099-DIV (dividendos)
- 1099-K (Zelle, Cash App, Stripe, PayPal, etc.)
- 1099-R (retiros de pensión o retiro)
- 1099-G (desempleo o reembolsos estatales)
Gastos / Deducciones
- Intereses de hipoteca (Form 1098)
- Impuestos de propiedad
- Donaciones a organizaciones benéficas
- Gastos médicos (si son elevados)
- Gastos educativos
Información bancaria
- Cheque anulado o datos de cuenta para depósito directo
BASIC DOCUMENTS (ALL TAXPAYERS)
These documents apply regardless of filing status (Single, Married, or
Head of Household):
Identification
- Government-issued photo ID (State ID or Driver's License)
-
Social Security Number (SSN) or ITIN for everyone included on the
return
Income Documents
- W-2 (Employees)
-
1099-NEC / 1099-MISC (Self-employed / Independent contractors)
- 1099-INT (Bank interest)
- 1099-DIV (Dividends)
- 1099-K (Zelle, Cash App, Stripe, PayPal, etc.)
- 1099-R (Retirement or pension distributions)
- 1099-G (Unemployment benefits or state tax refunds)
Expenses / Deductions
- Mortgage interest (Form 1098)
- Property taxes
- Charitable donations
- Medical expenses (if significant)
- Education expenses
Banking Information
- Voided check or bank account information for direct deposit
PERSONA SOLTERA (Single)
Quién califica
- No está casado
- No mantiene dependientes
Documentos adicionales
Ninguno especial, solo los básicos
Beneficios comunes
- Crédito por ingreso del trabajo (EITC, si aplica)
- Crédito educativo (si estudia)
SINGLE (Single)
Who Qualifies
- Not married
- No dependents
Additional Documents
None (basic documents only)
Common Benefits
- Earned Income Tax Credit (EITC, if eligible)
- Education credits (if enrolled in school)
PERSONA CASADA (Married)
Hay dos formas de declarar:
Casado declarando en conjunto
(Married Filing Jointly)
Documentos necesarios
- Identificación y SSN/ITIN de ambos
- Ingresos de ambos
- Gastos conjuntos
- Información de dependientes (si los hay)
Ventaja
- Generalmente menor impuesto
- Más créditos disponibles
Casado declarando por separado
(Married Filing Separately)
Documentos
- Cada cónyuge presenta su propia información
- A veces se requiere la información del otro cónyuge
Nota
- Pierde muchos créditos
- Se usa en casos legales o de deudas
MARRIED (Married)
There are two filing options:
Married Filing Jointly
Required Documents
- Identification and SSN/ITIN for both spouses
- Income documents for both spouses
- Joint expenses
- Dependent information (if applicable)
Advantages
- Usually lower tax liability
- More credits available
Married Filing Separately
Documents
- Each spouse files their own return
-
Some information from the other spouse may still be required
Notes
- Many credits are not allowed
- Typically used for legal or debt-related reasons
SELF-EMPLOYED / BUSINESS TAXPAYERS
In addition to the above:
Income
- Gross income for the year
Business expenses:
- Gasoline
- Tools
- Phone
- Internet
- Rent
- Insurance
- Vehicle mileage records